Vratili smo se gde smo bili u sezonama 92/93 i 93/94, a to je ispadanje u polufinalu plej ofa, od večitog rivala, Crvene zvezde. Nije bilo mnogo promena u igračkom kadru, ali, otišao nam je najbolji igrač, Goran Vujević (sem njega i Srđan Popović) a to je prosto moralo da se odrazi na igru i rezultate. Bilo je i pojačanja, naravno, a dva najznačajnija su povratnik Vladimir Gavrilović, te Branislav Mitrović (Smederevo). Stigla su i dvojica omladinaca, 17 - to godišnjaka, budući reprezentativac, Marko Zlatić (Ribnica) i budući, ne samo reprezentativac, već i jedan od najboljih odbojkaša sveta svih vremena, Ivan Miljković, koji je stigao iz niškog Studenta. Naravno, bili su premladi da bi imali značajniji uticaj na igru i rezultate, pa su uglavom sedeli na klupi i učili od starijih.
Igrali su: Dragan Kobiljski (kapiten), Bojan Konstadinović, Branislav Mitrović, Vanja Prtenjača, Vladimir Gavrilović, Vladimir Racković, Vladimir Vasović, Duško Nikolić, Bela Trubint (Marko Zlatić, Ivan Miljković, Dejan Jović)